Nichés au coeur de la forêt, les spectateurs s'apprêtent à écouter un conte lorsque le Loup interrompt le récit, mécontent !
Lassé d'être pris pour le méchant, le croqueur d'enfants, le Loup va nous livrer sa vérité dans des chansons tantôt rigolotes, tantôt mélancoliques et poétiques.

Le Loup va croiser ainsi le chemin des Trois Petits Cochons, du Chaperon Rouge, de Mère-Grand et des Sept Chevreaux, personnages que l'on découvre alors pas si innocents.
Arrivera-t-il à nous faire changer de regard sur lui pour nous convaincre qu'il n'est pas si méchant ?